Preparación de reuniones
Un resumen antes de cada reunión: cartera, cambios recientes, temas abiertos y lo que dijo el cliente la última vez.
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Prepárame la reunión de las 10 con Charles Webb
Asesor · Banquero privado
Para qué usan las entidades los AI Wealth Agents
El agente prepara el trabajo en asesoramiento, carteras, producto y ventas. El asesor revisa y aprueba cada acción.
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Prepárame la reunión de las 10 con Charles WebbEl Brent sube un 3%. ¿A quién llamo?Redacta el seguimiento de la reunión de hoy¿Qué clientes debería revisar esta semana?Analiza la cartera de Charles Webb¿Qué carteras están fuera de su modelo?¿Cuánta exposición tienen mis clientes a tecnología de EE. UU.?Compara estos tres fondos de renta variable global¿Cómo se compara nuestro fondo estrella con sus principales competidores?¿Qué ha movido hoy los mercados?¿Cuál es nuestra visión sobre emergentes?Dame el argumentario de nuestro nuevo fondo de renta fija¿Qué fondos indexados tienen menos costes?
¿Qué tengo que saber antes de mi primera llamada?Informe del tercer trimestre de Charles Webb, con nuestra plantilla¿Qué dijo Charles sobre la universidad de su hija?¿Por qué bajó mi cartera el mes pasado?¿Cómo lo ha hecho el modelo moderado frente a su benchmark este año?Crea un modelo moderado con un 30% de renta fijaPrepara una propuesta para devolver a Charles a su objetivoAnálisis completo del fondo indexado MSCI WorldRenta variable global de bajo coste, TER menor de 0,2%Perspectivas para la banca europea¿Cuál es la política para productos complejos?¿Qué clientes encajan con nuestro nuevo fondo de renta fija?¿Cómo gestionamos una reclamación de un cliente?
Briefing matinal
Qué ha cambiado durante la noche y a qué clientes afecta, listo antes de la primera llamada.
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¿Qué tengo que saber antes de mi primera llamada?
Asesor
A qué cliente llamar
Cuando hay un evento de mercado, los clientes afectados y una acción sugerida para cada uno.
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El Brent sube un 3%. ¿A quién llamo?
Asesor
Informes de cartera para clientes
Informes periódicos con rentabilidad, riesgo y asignación, con la plantilla y el lenguaje de la entidad.
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Informe del tercer trimestre de Charles Webb, con nuestra plantilla
Asesor · Operaciones
Seguimiento de clientes
Borradores de email tras una reunión o un movimiento de mercado, con los disclaimers correctos.
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Redacta el seguimiento de la reunión de hoy
Asesor
Memoria del cliente
Preferencias, restricciones y momentos vitales recordados a partir de notas, emails y llamadas.
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¿Qué dijo Charles sobre la universidad de su hija?
Asesor
Priorización de revisiones
Qué clientes tienen la revisión pendiente, están fuera de modelo o necesitan atención esta semana.
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¿Qué clientes debería revisar esta semana?
Asesor · Responsable de equipo
Preguntas del cliente sobre su cartera
Respuestas claras sobre su propia cartera, limitadas a la información que controla la entidad.
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¿Por qué bajó mi cartera el mes pasado?
Atención al cliente
Análisis de carteras
Rentabilidad, riesgo, asignación y exposiciones, con TWR y MWR sobre precios reales.
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Analiza la cartera de Charles Webb
Asesor · Gestor de carteras
Comparación con el benchmark
Cómo lo ha hecho una cartera frente a su benchmark o un índice, y por qué.
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¿Cómo lo ha hecho el modelo moderado frente a su benchmark este año?
Asesor · Gestor de carteras
Desvíos y rebalanceo
Carteras que se han alejado de su modelo, con las operaciones para volver a él.
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¿Qué carteras están fuera de su modelo?
Gestor de carteras
Construcción de carteras modelo
Crea o ajusta una cartera modelo conversando, comprobada contra las reglas de la entidad.
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Crea un modelo moderado con un 30% de renta fija
Gestor de carteras · Oficina del CIO
Exposición de toda la cartera de clientes
Cuánta exposición tienen los clientes a un sector, región o tema, cliente a cliente.
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¿Cuánta exposición tienen mis clientes a tecnología de EE. UU.?
Oficina del CIO · Riesgos
Propuestas de inversión
Propuestas preparadas a partir de un modelo o un evento, revisadas por el asesor y aceptadas por el cliente.
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Prepara una propuesta para devolver a Charles a su objetivo
Asesor
Comparativa de productos
Fondos, ETFs o acciones lado a lado, con una explicación de lo que de verdad cambia.
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Compara estos tres fondos de renta variable global
Asesor · Equipo de producto
Análisis de producto
La visión completa de un producto: rentabilidad, riesgo, costes, posiciones y documentación legal.
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Análisis completo del fondo indexado MSCI World
Asesor · Equipo de producto
Productos de la competencia frente a los tuyos
Compara fondos de la competencia con tus mandatos y obtén argumentos para posicionar los tuyos.
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¿Cómo se compara nuestro fondo estrella con sus principales competidores?
Ventas · Equipo de producto
Búsqueda de productos en lenguaje natural
Encuentra productos por necesidad, no por código: «renta variable global de bajo coste, TER menor de 0,2%».
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Renta variable global de bajo coste, TER menor de 0,2%
Asesor
Resumen de mercado
Índices, noticias y lo que ha movido el mercado, resumido para el día.
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¿Qué ha movido hoy los mercados?
Asesor · Oficina del CIO
Research macro y sectorial
Análisis en profundidad de un tema, un sector o una estrategia, con fuentes.
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Perspectivas para la banca europea
Oficina del CIO · Research
Difusión de la visión de la casa
Todos los asesores responden con la misma visión de la casa, citando la fuente.
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¿Cuál es nuestra visión sobre emergentes?
Oficina del CIO
Conocimiento interno
Respuestas a partir de manuales, políticas, research y FAQs, con citas.
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¿Cuál es la política para productos complejos?
Asesor · Operaciones
Argumentario de venta
El argumento para cada producto, adaptado al cliente y al momento.
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Dame el argumentario de nuestro nuevo fondo de renta fija
Ventas · Asesor
Clientes para un producto
Los clientes que encajan con un producto nuevo, con el motivo de cada uno.
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¿Qué clientes encajan con nuestro nuevo fondo de renta fija?
Ventas · Asesor
Descubrimiento de producto por inversores
Los inversores encuentran y comparan tus productos dentro de los asistentes de IA que ya usan.
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¿Qué fondos indexados tienen menos costes?
Digital · Marketing
Formación de nuevos asesores
Los nuevos asesores aprenden tus productos, políticas y procesos preguntando.
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¿Cómo gestionamos una reclamación de un cliente?
Responsable de equipo · RR. HH.
¿Cuál de estos importa más a tu entidad? Te enseñamos a los agentes trabajando en él con tus propios datos.